Kajian ini membincangkan tentang wayang kulit Kelantan iaitu watak dan perwatakan yang menjadi identiti dan cultural expression kepada masyarakat melayu dalam hiburan tradisi. Dalam kajian ini, antara aspek yang diteliti adalah dari segi jenis-jenis watak dan perwatakan dalam wayang kulit yang terdapat di Kelantan sahaja. Selain itu turut memfokuskan kepada proses-proses pembuatan patung wayang kulit mengikut watak- watak tersebut. Bermula dari pemerhatian dan pendedahan alam sekeliling sehingga menggunakan sumber-sumber daripada haiwan seprti kulit kambing dan kulit lembu untuk dijadikan patung wayang kulit. Alat. Di samping turut memberi tumpuan terhadap fungsi alat muzik dalam wayang kulit Kelantan. Semangat alam serta kepercayaan khurafat selalu dikaitkan oleh masyarakat terdahulu dalam permainan dan persembahan wayang kulit merupakan upara pemujaan serta upacara khas. Persembahan wayang kulit juga adalah satu persembahan menunjukkan emosi perasaan dan escapism yang mencetuskan keseronokan megikut watak dan perwatakan yang dimainkan oleh dalang, seterusnya dijadikan sebagai perehat jiwa dan batin. Oleh itu, jelaslah bahawa terdapat watak dalam persembahan wayang kulit merupakan alat penghubung hubungan antara manusia dan pencetus budaya terlahir daripada masyarakat yang kreatif pemikirannya dalam membina budaya yang dicipta atas tangan sendiri.